2016 年 10 月 8 日，国庆节后第一个工作日下午，北京、上海、深圳、广州这几个一线城市相继公示网约车管理细则。

 四个城市分别从户口、车牌、车型拉高了专车的门槛。

 北京上海这两个很难拿到户口的城市，都要求司机必须拥有当地户籍。所有城市都规定本地牌照并通过轴距限制将车辆限制在中级车（B 级车）。

 这是中国网络叫车生意被严格监管的开始。数十个城市在之后数月里紧跟北上广深发布了自己的管理办法。

 数个月后，中国最大的打车公司，当时估值 380 亿美元的滴滴，还在指望着政策松动的可能。

 “我们的政府是非常开放的，中国政府在全世界第一个让网约车合法化，这是非常了不起的一大步。”滴滴出行总裁柳青在 2017 年 6 月，大连夏季达沃斯的一场论坛上这么说。

 “但是（我们）同时面临着，在网约车落地的时候，各地的执行上肯定还是会有或左或右的落差。”

 现在整整一年过去了。政策有什么变化，这个行业又怎么样了？

 各地政府对车型的要求普遍有所放松，但户口和牌照还是严苛

 去年 11 月，我们对已经出台了网约车细则的城市进行了汇总。按照当时的统计，有 58 个地级以上城市公开了网约车管理规则，其中，31 个直辖市和省会城市中有 13 个没有在线公布细则。

 现在，133 个城市公布实施细则，还有 86 个城市已经或正在公开征求意见。全国所有直辖市和省会城市，只有拉萨还没公布。

 各地对于网约车的限制基本分为人员户籍、车牌归属、车型限制几类。它们限制了司机来源、网约车的购置／租用成本和油费，这些都会影响服务价格。

 除了一线城市外，其它地区的车牌问题都不大，但车型将直接影响门槛和运营成本。

 各地对于车型的划分各不相同，从轴距、定价、排量到车身长度都有。

 我们根据车型的要求划分了三档：

 严格：符合下述任意一项要求，它会限制几乎所有滴滴快车、甚至不少滴滴专车。比如 4.8 米的车长限制连宝马 3 系都达不到。

 定价 > 15 万；轴距 > 2700mm；排量 > （自然吸气 1.8L，涡轮增压 1.6T）；车长 > 4.8 米

 一般：符合下述任意一项要求，它会限制相当一部分滴滴快车，比如大众朗逸、桑塔纳、宝来等在中国保有量较多的车型。但还是有不少可以跑。

 定价 > 12 万；轴距 > 2650mm；排量 > （自然吸气 1.6L or 涡轮增压 1.2T）车长 > 4.6 米

 宽松：各项限制都没有超过以下标准，大多数滴滴快车都不会受影响

 定价 > 10 万或无要求轴距 > 2600 mm 或无要求排量 > 自然吸气 1.4L 或无要求车长无要求

 58 个地级以上城市中，有 35 个限制严格。

 从最初出台征集意见稿，到正式实施网约车管理办法，真正落地的管理细则或多或少都有所变化。

 我们统计了部分城市在这一年中的政策变化。

 北京：设置了 5 个月缓冲期，今年 5 月 21 日起正式实施；还在缓冲期内时，滴滴平台上已经逐步停止对北京三环内非京牌网约车派单。规定正  式实施之后，外地牌照车辆不能接单，而户籍规定没有执行、也没有松动。

 上海：新政没有设置缓冲期，但是将车辆轴距要求降低到 2600 毫米，且不再区分燃油车辆和新能源车辆；不再要求驾驶员持有上海市当地驾驶  证，但还得有昂贵的上海车牌。今年 6 月 14 日起，滴滴在上海正式停掉了新司机的线上注册服务，所有的新的司机注册必须在线下办理，防止  新司机伪造上海车牌图片注册账号。

 广州：这个原本不对驾驶员户籍做要求的城市，开始要求驾驶员有广州户籍或居住证。对排量的要求则从 1.8T 或 2.0L 降为 1.8L。

 深圳：设置半年缓冲期，放宽了对排量的要求，但是对轴距的要求变严。

 天津、福州、石家庄：分别从轴距、车价、排量做调整，网约车门槛从 B 级车变成了 A 级车。

 昆明：对车辆没有具体要求，驾驶员须有昆明市户籍或者居住证。但车辆使用性质需登记为“预约出租客运”，还需喷涂或粘贴明显的运营标识。

 杭州：放宽了对户籍限制，除了取得杭州本地户籍或在杭州取得《浙江省居住证》6个月以上的条件外，还增加了“在杭州取得《浙江省临时居住证》12 个月以上”。

 最终，这些城市在车型上大多放宽了要求，从严格变为一般。这意味着司机不再需要 B 级车就能上路。

 但是户籍的规定没有放开，原本在征求意见稿中没有对户籍限制的广州，也在征集意见期结束之后，加上了户籍限制的规定。杭州在户籍规定中增 加了“获得临时居住证 12 个月以上”，已经是一二线城市中，唯一放宽户籍限制的城市。

 对于最大的市场，北京和上海，户籍加上牌照直接排除了绝大部分司机。

 从具体的执行情况来看，新政的要求正在逐步落地。

 除了很常见的约谈滴滴、神州等平台，要求清理违规车辆。各地的交通执法总队也在机场、火车站等人流密集区域查处异地车牌或非本地户籍车辆。

 比如 1 月 1 日当天，广州交通部门的执法人员就在白云机场查处了 6 辆异地车。

 到了今年三月，离过渡期结束还有两个月，滴滴开始清理平台上的违规司机和车辆，整个北京市都将逐步限制对非京牌网约车的派单。5 月 21 日，北京网约车管理办法正式落地之后，非本地牌照的车都不能接单了。

 小城市也没闲着。厦门自新政实施以来，已经清理了 15 万辆不合规的网约车，最近，厦门的交通执法部门在重点区域内，严查非法营运行为。仅 4 天，交通执法部门就查处非法营运车辆 34 辆，日均查处量为此前 2 倍。

 短短几个月间，开私家车在平台上接单的司机又变回了“开黑车”的身份。

 还有一个新变化是关于网约车司机的资格考试。

 9 月 8 日，交通运输部印发了《关于改革出租汽车驾驶员从业资格考试有关工作的通知》，简化考试内容。

 这大概是因为考试通过率过于低了。到目前为止，各地发放网约车驾驶员证只有 10 万本，车辆运营证约 5 万本，也就是说，全国获得网约车驾驶员证的司机仅有 10 万名。

 根据早先各地的数据。截至今年 5 月 4 日，广州网约车驾驶员考试通过率为21.5%。上海 2 月份的通过率数据不足 50%，深圳 6 月的数据为 21.3%。

 绝大部分的司机和车辆，都还跑在灰色地带。

 每天打开滴滴的用户少了 22.7 %，他们平均一个月只开 5.5 次应用

 根据极光大数据 iAPP 监测平台提供的数据，比起最早一批城市公布新政征求意见稿的 2016 年 10 月，滴滴的平均日活跃用户从 1545 万下降到了今年 8 月的 1194 万。

 每天打开滴滴的用户少了 22.7%，而用户平均一个月只有 5.5 天会打开这个应用。

 过去一年，尽管已经接入了 ofo、公交查询、代驾、租车等与打车无关的服务，尽管原优步用户也被引导下载滴滴应用，滴滴的活跃程度还是无法避免的下滑了。

 此外打开应用也并不等于使用打车服务，选择打车，也不一定能够成单。

 这个数据没有包括从微信钱包、支付宝等其他第三方平台使用滴滴服务的用户。但我们可以假定，常用滴滴的人大多都会装应用。

 打车显然是变难了的。

 算上 Uber、神州、易到、首汽这几个最大的平台，这个领域的活跃用户与一年多以前相比是下滑了。

 连滴滴自己的数据也这么说：今年 6 月，北上广深四地早晚高峰打车难度比去年同期分别增加了 12.4%、17.7%、13.2%、22.5%。在北京，网约车新政实施后，网约车平台乘客订单下降的幅度在 10%左右。

 最直观的感受时，即使是在非高峰时段、非恶劣天气的情况下，在北京 CBD 之外的地域打车，很可能需要在应用里排队叫车。

 排队功能是今年滴滴才推出的，当周围叫车需求过多时，在发出叫车订单之后，页面上会显示正在为你排队。

 Uber 创始人、前 CEO 特拉维斯·卡兰尼克曾经很爱说，在哪里打车都不能让人等待超过五分钟。

 排队功能的出现，已经是承认高峰时间你要等太长时间。这个功能是为留住用户，让他不要放弃。

 在用户下滑的情况下，打车越来越难，只能是因为司机少了。

 订单增长结束，滴滴开始调整产品推出更贵的服务

 滴滴的对策之一是鼓励用户多拼车。

 拼车能让在司机数量不增加的情况下，接载更多的乘客，完成更多的订单。尽管司机并不喜欢拼车，也只能接受系统分派的拼车订单，每个司机每天只有三次暂停拼车的机会。

 滴滴的产品总监俞军在最近的一次采访中表示：“站点拼车是今年上半年最重要的事。”在运力不足的情况下，滴滴在产品上更鼓励用户选择拼车，以满足出行需求，但这显然也不能解决全部的问题。

 在原本专车、快车这两个主要业务之外，滴滴还推出了快车优享车型和豪华车业务。

 优享将快车中车型较好、司机服务分较高的那一部分拿出来，在快车业务中又做了一个“低价专车”业务。半年的时间过去，滴滴宣布优享达到日订单 150 万单。

 专车也被细分。

 今年 5 月，滴滴在北京推出了比专车价格高一倍的豪华车服务。这也能帮助滴滴接触到原本专车服务无法满足的用户群体。

 无论是优享车型还是豪华车，都是在原有的订单量保持不变的基础上，想办法获得更多的收入。

 在新政出台之前，滴滴停止了补贴，开始实行司机、乘客分开计价——双方看到的价格不一样，司机看到的单价更低。而后滴滴直接从每单车费中抽成 21%。在滴滴最主要的业务——专车、快车这一块，滴滴是有营收的。

 滴滴 380 亿美元的估值，来自于资本对滴滴垄断整个交通业的预期，在新政限制下，滴滴颠覆出租车行业的革命突然中止，只能做一家高端出租车公司的话，滴滴没有办法撑起这个估值。

 拥有 6000 多名员工，宣称每年为 1750 万司机提供灵活就业机会的滴滴，必须去找更多的方向。

 从去年交通部的新规出台之后，各地政府扶持的专车服务在合法性上有其优势，但是这并不代表它们能在专车数量、规模上赶上滴滴。

 至于 2 月 14 日开始在南京试点专车生意的美团，虽然激起了滴滴在南京的补贴，但至今也没有扩展到第二个城市。

 最近在北京，入夜之后，用滴滴叫来的车，又开始和系统里显示的车牌号不一样了。

 司机打来电话告诉你一个外地的车牌号，站在路边等车的时候，似乎一切都与两年前类似。

 数百家投资机构、数十家公司、数百亿美元牵涉其中。最终这些公司能指望的，还是自上而下的政策。